脱硝改造高峰逼近,低氮燃烧受益最大。进入2012 年四季度,一方面是时间越发逼近2014 年中的脱硝改造截止日期,另一方面10-12 月是各类电厂停产检修及进行环保改造的高峰,脱硝技术改造和设备提供商将迎来业绩增长的高峰。低氮燃烧成为电厂脱硝改造标配,率先启动。十二五期间低氮燃烧的市场空间约225 亿,不到脱硝市场整体规模的20%,其中存量机组低氮燃烧改造规模大约150 亿。低氮燃烧改造市场不算太大,但其市场参与者较少,仅4-6 家企业,现有企业的受益程度较大。

近年来我国温室气体排放量、酸雨程度、粉尘污染均不断上升,三项指标早已位居世界首位,其中大部分的污染排放均来自于占能源供应比例70%以上的燃煤过程,并且这种独特的能源结构在我国仍将长期存在,因此在我国积极推广清洁燃煤技术将不仅成效显著,而且可以从根本上改善污染物的排放水平。

垃圾发电进入高投资期, 2015 年全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力要达到无害化处理总能力的35%以上,其中东部地区达到48%以上,垃圾发电处理规模十二五年期间复合增长率达到28%。垃圾发电拥有环保和新能源双重属性,在高投资推动业绩增长的同时,还将伴随环保主题获得估值提升。

核电静待审批开闸,国内核电发展理由充分,并且核电重启在年内概率极高。随着轨道交通审批开闸,核电重启的机会也将临近。

扩大光伏内需是目前扶植产业持续发展、稳定就业的唯一的途径。预计国内可能进一步上调光伏“十二五”装机目标,同时《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区通知》于9月下发,扩大光伏分布式发电应用,帮助行业抵御寒冬。

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